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工業機器人景氣度依舊高漲
發布日期:2022-06-23 09:31 ????瀏覽量:
  進入6月以來,國內投資市場情緒明顯回暖,甚至出現了北向資金搶籌、千股飄紅的場面,而近期各大機構也是扎堆的對上市企業進行調研,其中工業機器人板塊就是打卡熱點之一。
  事實上2022開年至今,全球經濟市場并不平靜,疫情反復、俄烏戰爭、原材料價格上漲、供應鏈不暢等等因素,讓市場不確定性風險大增,工業機器人行業也未能幸免,出現了如漲價潮等種種情況。
  所謂春江水暖鴨先知,本次機構密集調研的行為,是否意味著市場有所變化呢?面對風云突變的市場,想要持續健康發展,企業必須及時掌握市場動態,以適時調整營銷策略。
  工業機器人景氣度依舊高漲
        
  國家統計局數據顯示,今年一季度工業機器人累計產量達102496套,同比增長10.2%,增速雖有放緩,但實際增長依舊可期,綜合預計,今年我國工業機器人產量將突破40萬套。
  出貨上,MIR數據顯示,今年一季度國內工業機器人出貨量為6.6萬臺,同比提升20.5%;其中,內資企業出貨量達2.1萬臺,同比增長29%;外資企業出貨量4.4萬臺,同比增長17%,意味著國產化率在持續提升。
  從下游應用行業來看,新能源汽車、鋰電、光伏、倉儲、醫療、半導體等高技術制造業成為工業機器人增長的強勁動力,2021年出貨量增速均超過70%,今年以來也在持續增長,而傳統汽車行業需求出現較大幅度下降,消費電子及一般工業也因為消費萎靡出現不同程度的降幅。
  有機構指出,隨著人力成本持續上升,工業機器人的經濟性將越發凸顯,行業將長期保持高景氣度。數據顯示,2021年我國工業機器人市場規模約為445.7億元,預計2023年達到589億元,至2025年,將突破千億元。
  目前,我國制造業工業機器人密度為246臺/萬人,以日本、德國等市場為標準推測,仍有50%左右的增長空間,并且較早一批的工業機器人將要更新換代,未來幾年市場對工業機器人的需求并不缺少。
  去年底發布的《“十四五”機器人產業發展規劃》指出,力爭到2025年,我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地,機器人產業營業收入年均增長超過20%,制造業機器人密度實現翻番。
  工業機器人頭部企業調研情況
        
  埃斯頓
  埃斯頓去年工業機器人銷量突破萬臺,在國產機器人出貨量中排名第一,因此受到了眾多調研機構的關注,此次有超過400家機構對其調研,一定程度上也可從中看出市場的風向。
  埃斯頓2022年一季報顯示,報告期內,公司實現營收8.05億元,同比上升26.59%;實現歸母凈利潤6007.17萬元,同比上升83.7%。
  對于二季度的營業情況,埃斯頓表示,三月中旬從上海擴散的疫情對長三角地區的經濟有很大的沖擊,供應鏈和銷售交付都受到了一定的影響。疫情的影響在四月份比較明顯,五月份已經逐漸減弱,目前已經恢復正常。經營方面,公司通過價格管理及國產替代、加大研發等措施抵消了部分原材料價格波動,整體毛利率變動不大。
  據了解,埃斯頓是自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人及成套設備供應商,通過積累底層技術和外延并購優質資產,已經實現了80%的零部件自主供應,具備滿足通用化和定制化需求的本體自主設計能力,并能夠開發、優化軟件算法提升機器人本體質量。
  產品方面,已形成以工業機器人本體為主的豐富多元的產品矩陣,工業機器人負載范圍覆蓋3-600kg,擁有54種以上的完整規格系列,廣泛應用于國內風口行業,其中鋰電和3C電子行業中與寧德時代合作訂單金額超千萬;鈑金加工行業中,其市場份額已達70%。
  市場方面,埃斯頓表示長期看好新能源行業的發展。來自新能源行業(鋰電、光伏)的訂單需求旺盛,我們預計新能源板塊占比有望從2021 年的20%持續提升。此外我們預計,公司今年在新能源汽車零部件、自主品牌整車廠或有積極進展,建議積極關注。
  布局方面,埃斯頓繼續按照“通用+細分”的市場戰略,重點布局行業包括鋰電、光伏等新能源,汽車及零部件,各類焊接應用領域等。目前,鋰電和光伏等新能源行業自動化市場規??焖贁U張,公司判斷未來2-3年仍會持續高增長,現有產品包括通用及光伏鋰電行業專用工業機器人、自動化核心部件等。
  據介紹,埃斯頓機器人產能經過柔性化改造之后可達2萬臺套/年。埃斯頓機器人智能產業園二期工程將于2023年投入使用,屆時將實現5萬臺套/年產能。
  此外,根據之前調研,埃斯頓2022年工業機器人出貨量目標為1.6萬臺-1.8萬臺。行業包括光伏鋰電等新能源(增長期望較高)、汽車及零部件(國際品牌交貨困難)、工程機械及重工行業(國家加大基礎設施投資)、3C和PCB行業(公司市場份額占比較低,有增長空間)等。
  匯川技術
  近年來,匯川技術機器人業務發展迅速,2021年工業機器人出貨量超萬臺,且SCARA機器人的出貨量為內資品牌第一名,同比增長超過100%,并實現了盈利。
  在機構的調研中,匯川技術表示,工業機器人是公司的戰略業務之一,目前在不斷完善產品系列,比如從SCARA機器人往六關節機器人延伸,從小六關節機器人往大六關節機器人延伸,近期公司也發布了負載 60kg-80kg 的六關節機器人。
  在針對下游領域布局方面,匯川技術的工業機器人產品應用,逐漸從 3C、鋰電、光伏,往汽車裝配、金屬加工等行業進行延伸,其預計工業機器人業務今年仍會取得較快增長,雖然產品仍以SCARA機器人為主,但是六關節機器人占比會逐漸提升。
  在工業機器人方面,公司的優勢體現在:1、公司工業機器人業務的客戶群和通用自動化領域是重合的,面向的主要是3C、鋰電、光伏、汽車零部件等領域。利用客戶群和品牌優勢把SCARA和六關節機器人帶進去。2、匯川工業機器人的核心部件,除了減速機外,全部實現自制。3、機器人的應用比較復雜,在機器人的易用性方面,匯川在打造跟PLC產品的拉通,實現“零調試、零編程”的易用性。
  近日,匯川技術南京高端裝備研發生產基地正式開工,此項目總投資50億元,主要涉及工業機器人、工業軟件、絲杠、數字化以及研發等業務板塊,并將整合工業視覺和圖像、磁懸浮高速電機、自動化等板塊業務,年產能將達28萬套精密絲杠、12萬套機器人。
  值得注意的是,此次集中調研,匯川技術頗受海外機構歡迎,對其調研的海外機構達到91家,位列機器人行業第一,其次為埃斯頓,參與調研的海外機構僅為49家。
  匯川技術表示,公司把2022年定義為國際化年,從今年開始公司會大力拓展國際業務,將人員、資源投入海外市場,從收入增速方面來看,預計未來幾年海外業務增速高于國內業務增長。海外需求恢復較強勁,公司所涉獵的產品,海外的需求是中國需求總量的3.5倍-4倍,海外空間足夠大。
  從區域銷售角度來看,匯川技術將重點拓展三個市場:一是東南亞,這是未來制造基地;二是印度為主的南亞還有中東;三是歐洲。這三個市場對產品及解決方案有不同的需求,匯川技術將針對不同市場,在產品適應性上做出相應的調整。
  新時達
  新時達位列2021年全球工業機器人品牌中國市場出貨量第十,是國產工業機器人領先企業。
  在產品布局上,新時達擁有機器人本體、驅動平臺、機器人控制柜等產品矩陣,近期推出了負載600kg的機器人產品,完成了負載3-600kg的45款機器人全系列產品線的布局,公司在3C應用領域擁有一定優勢。
  技術上,新時達擁有獨特的動力學算法,可在不損害電機的前提下保障快速、穩定運行,基于此讓新時達機器人運行速度大幅提升,在運行穩定性、運行噪音以及定位精度等方面實現了技術領先。
  2022年一季度財報顯示,新時達實現營業收入8.18億元,同比下降8.69%;歸母凈利潤-1995.38萬元,同比下降175.44%;毛利率方面,一季度新時達毛利率為15.61%,同比下降4.16個百分點,環比下降4.08個百分點,均大幅下跌。
  主要原因為疫情的影響,由于疫情讓業務減少,同時原材料價格上漲等因素,導致一季度業務不理想。今年4月25日,新時達宣布對旗下伺服類、控制類產品進行提價,幅度在5%-8%不等,大概率就是為了應對毛利率的暴跌。
  新時達表示,面對持續的新冠疫情,芯片短缺以及原材料上漲,公司的部分產品進行了相應的調價。此外,公司在內部進行優化管理,一方面從技術著手,進行技術和產品的迭代以及部分部件的國產替代驗證。另一方面從供應鏈著手,加強與供應商的戰略合作。
  拓斯達
  在機構的調研中,拓斯達表示,公司自產多關節工業機器人今年以來表現較好,主要原因包括:1、國產替代趨勢加快,進口品牌機器人供應壓力較大,下游客戶對國產品牌的接受度及認可度越來越高;2、公司在細分“根據地”的市場開拓逐見成效,醫療、包裝領域客戶訂單增加明顯,在醫療領域的應用包括鼻/咽拭子檢測包裝機器人工作站、隔離酒店防疫機器人等。
  產品方面,拓斯達推出了多款四軸機器人、六軸多關節機器人、并聯機器人、GU80S系列五軸橫走式機械手等產品。值得注意的是,拓斯達工業機器人所應用的控制器全部為自研,公司自研的多合一伺服驅動器目前正在逐步替代過程中。
  面對疫情的影響,拓斯達表示,一季度華南地區疫情對公司影響有限,主要是二季度上海疫情形成的連帶影響,包括供應鏈端、物流運輸、以及部分項目現場施工、交付驗收等方面,尤其是四月份比較明顯。隨著疫情緩解,相關影響已經逐步減弱,銷售、施工、驗收等相關環節已逐步恢復至正常水平。
  面對近期機器人出現漲價潮的情況,拓斯達表示,目前公司工業機器人產品規模仍然較小,在工業機器人領域的布局以市場份額為主要目標,因此在產品定價方面需要進行多方面權衡,暫時對此保持觀望態度。公司將持續加大核心零部件底層技術的研發力度,通過加大核心零部件的自用比例、降低產品自制成本,以維持毛利率較穩定水平。
  一季度財報顯示,拓斯達實現營收9.29億元,同比增長17.45%,歸屬于上市公司股東的凈利潤5383.75萬元,同比下滑41.53%,凈利潤依舊在持續下降。
  面對此情況,拓斯達此前曾表示,是由于口罩機業務需求下降,原有業務逐步恢復,毛利率相對較低的智能能源及環境管理系統業務占比上升;注塑機業務尚處于打磨提升階段,品牌溢價能力相對較弱,目前該項業務處于虧損狀態;大宗原材料價格上漲等。
  埃夫特
  埃夫特主要產品有核心零部件、機器人整機、機器人系統集成,是國內工業機器人第一梯隊企業,在六關節工業機器人銷量方面排名靠前。
  面對原物料價格上漲,芯片短缺及現貨價格大幅上漲,疊加疫情影響帶來的上游供應鏈的停滯等影響,埃夫特表示將通過多種手段積極應對全球供應鏈的不確定性:包括新供應商開發,開拓更多的渠道資源,芯片國產替代方案,定點跟蹤,通過政府部門協調保供等多種方式降低供應鏈緊張給公司業務發展帶來的影響。
  埃夫特一季度財報顯示,報告期內實現營業總收入2.84億元,同比增長0.42%;歸母凈利潤虧損3361.74萬元,上年同期虧損1636.05萬元,虧損在擴大。
  不過同比上一季度有所好轉,數據顯示,2022年一季度,埃夫特毛利率為16.69%,同比下降0.45個百分點,環比上升21.20個百分點;凈利率為-12.24%,較上年同期下降7.09個百分點,較上一季度上升23.56個百分點。
  2022年,埃夫特主要經營舉措包括1、堅定不移地推進聚焦和應用驅動戰略,將我們的資源聚焦在核心能力的培養、機器人核心產品的推廣上2、持續加強海外業務管控,促進海外業務恢復發展3、持續推進核心零部件自主化率提升。
  對于下半年的行業情況,埃夫特表示,公司業務跟制造業的投資強度和投資周期密切相關,在疫情發生后,越來越多的人關注到機器換人帶來的好處,也催生了一些行業對機器人的需求。如食品、飲料行業等機器人的搬運、碼垛、上下料的應用都會給我們帶來一些新的商機。同時,公司擁有小負載、中負載以及大負載全系列機器人產品,能夠滿足噴涂、焊接等不同領域的應用。
       

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